欲何之！】
遂与乱兵交战而死。
射声校尉沮俊，于战乱之中被创坠马，李傕亲自下马问之：
【可愿活否？】
沮俊高声骂贼：
【汝等凶逆，逼迫天子，乱臣贼子，未有如汝者！】
遂遭李傕杀害。
自先帝驾崩以来，尔来八年矣，我大汉尚有仁人志士前赴后继，不惜性命。
眼下，既能助玄德公夺回徐州，使汉室有再兴之机，衡三尺微命，何惜一死？”
刘备动容，与祢衡对坐掩涕。
“先生大义！
然我汉室倾颓至今，便是似先生这等大义之人，接连仗义死节，致使小人当道，奸佞遍野。
望先生务必保重己身，莫使备于匡扶汉室之上，大道独行。”
当夜二人惺惺相惜，秉烛而谈。
自此刘备为自己得一贤才而喜悦，祢衡也为终于找到匡扶汉室的明主而欣慰。
然而好景不长，自荆州传来的一则消息很快打乱了此地的平静。
“什么？
袁术在长沙大破黄忠，黄忠归降，长沙诸县望风而降。
于零陵大破邢道荣，零陵上将邢道荣归降，零陵诸县传檄而定。
现今刘荆州七万大军近乎全军覆没，袁术剑指桂阳，荆襄九郡，人心思变，此诚危急存亡之时。”
刘备不可置信的念出这份军报，对此就连来自荆州的祢衡，也感到难以想象。
“不可能！
这怎么可能？刘荆州不惜聚集了整整十万大军，早做准备，就是为了拒袁术于荆襄之外。
黄忠，忠勇之人，邢道荣，号称荆州第一上将，他二人怎会归降？
七万大军！那可是七万大军啊！才一夜之间，就近乎全军覆没？荆州贤才都是猪狗不成？
蒯越！蔡瑁！一群酒囊饭袋的囊虫，枉我在襄阳时，还见他们人模狗样的为刘荆州献计献策，自诩足以无惧袁术，而今看来，着实可笑！”
对于祢衡的怒斥，刘备也只得无奈的接受了这个现实，苦笑言之。
“祢先生未曾与那袁公路交手，不晓得他的厉害。
昔日在陈国，备自以为拥数万丹阳精锐，足以恃之横行天下，同样自诩能拒他于豫州之外，现今之结果，先生也看见了。
梁国一战更是足足十三万大军南下来援，也依旧不是他的对手。
可见袁公路之用兵交战，不可以常理度之。
现今长沙、零陵已失，袁公路兵进桂阳，刘荆州有旦夕之危，为今之计，先生可有教我？”
祢衡扼腕一声
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