虚空之中，宫殿的梁柱由黄金打造，闪耀着耀眼的光芒，屋顶覆盖着珍珠与玛瑙，折射出七彩的光晕，宫殿周围环绕着祥云，仙鹤在回廊间飞舞，远处传来悠扬的仙乐，仿佛来自天际。
幻化人告诉穆王，这便是他在“太虚幻境”中的居所，太虚幻境位于“离恨天之上”，是太上老君显化的仙境，凡人若非有异能者引领，绝无可能抵达。穆王跟随幻化人步入宫殿，只见殿内的桌椅皆由白玉制成，杯中盛着晶莹剔透的液体，散发着淡淡的清香，殿外的庭院中种植着从未见过的奇花异草，花开四季不谢，果实晶莹剔透。在这里，穆王听到的仙乐能让人忘却烦恼，看到的景象能让人心灵宁静，闻到的香气能让人神清气爽，品尝的仙露更是甘甜可口，远超尘世的任何珍馐。
穆王环顾四周，再想起自己的镐京宫殿与中天之台，只觉得那些建筑不过是用石头与茅草堆砌而成的粗陋之物，心中竟生出“不愿返回尘世”的念头，他对幻化人说：“若能在此地常住，即便舍弃王位，我也心甘情愿。”幻化人闻言，只是淡淡一笑，并未多言。
在太虚幻境的宫殿中停留数日后，幻化人再次邀请穆王遨游幻境的更深处。这一次，他们不再乘坐云彩，而是直接“瞬移”——穆王只觉眼前光影一闪，便已抵达一处全新的地方。这里没有太阳与月亮，却处处充满柔和的光芒，光芒从四面八方照射而来，让人分不清方向；脚下没有土地，却能稳稳站立，仿佛踩在柔软的云端；远处传来各种奇妙的声音，有的如流水潺潺，有的如鸟儿鸣叫，却又并非尘世中的任何一种声音，混合在一起，让人耳鸣目眩。
幻化人带着穆王继续前行，他们穿过一片由光组成的森林，林中的“树木”闪烁着七彩光芒，触碰时会发出悦耳的声响；又越过一片由云朵组成的湖泊，湖水清澈透明，能映照出人的内心想法。穆王从未见过如此奇异的景象，只觉得自己的感官被彻底颠覆，眼前的一切既真实又虚幻，让他头晕目眩，无法分辨现实与幻境。
更让穆王难以承受的是，这里的“能量”与尘世截然不同，他只觉得自己的五脏六腑仿佛被无形的力量拉扯、震荡，身体不由自主地颤抖，意志也逐渐模糊，精神几近崩溃。他再也无法维持镇定，急忙拉住幻化人的衣袖，声音颤抖地说：“仙师，我实在无法承受此地的景象，恳请您
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