军毕竟准备充分、训练有素，他们的阵型严整，配合默契。在战斗中，吴军士卒们奋勇杀敌，如猛虎下山一般，很快就占据了上风。
越军在吴军的猛烈攻击下，渐渐支撑不住，节节败退。吴军乘胜追击，直捣越都会稽。会稽城的城墙在吴军的猛烈攻击下摇摇欲坠，城中的越军士兵们拼死抵抗，但终究难以抵挡吴军的强大攻势。最终，会稽城被攻破，越王勾践带着残兵五千人退保会稽山。吴军将会稽山团团围住，就像铁桶一般，越军被困在山上，陷入了绝境。
在危难之中，勾践急忙问计于大夫范蠡。范蠡深知此时的局势，冷静地分析道：“此时硬拼只会让越国彻底灭亡，不如卑辞厚礼向吴请和；如吴人不许，即举国降吴，以身追随吴王，再寻找机会东山再起。”勾践权衡再三，觉得范蠡的话有道理，便听从了他的计策。他派文种带着丰厚的礼物和诚恳的言辞，前往吴军乞和。
夫差本来想答应越国的请求，毕竟战争已经让吴国消耗了不少的精力和物资。但伍子胥却坚决反对，他进言说：“天以越赐吴，勿许也。”他认为这是上天赐予吴国消灭越国的良机，如果轻易放过，将来必定会后悔。然而，夫差不听劝告，他一心只想尽快结束这场战争，便拒绝了越国求和的要求，但也表示若越国愿意臣服，可以考虑暂时放勾践一马。
文种回报勾践后，勾践心灰意冷，甚至想杀了妻子、焚毁宝器，力战而死。文种见状，赶忙劝阻他。他知道吴国的太宰嚭素与伍子胥不和，便利用这个矛盾，对勾践说：“吴国的太宰嚭贪婪无度，我们可以利诱他。请私下里求他，或许可以成功。”勾践犹豫了片刻，最终还是决定试一试。他命令文种带上美女和宝器，偷偷地去见太宰嚭。
太宰嚭一见到那些光彩夺目的宝器和美若天仙的美女，眼睛就直了。他心想，这可是天上掉馅饼的好事啊，于是便欣然接受了贿赂。随后，他领着文种去见夫差。太宰嚭在夫差面前夸赞越王勾践，说他愿意俯首称臣，永远做吴国的附属。他还说，现在放越国一马，以后越国就会成为吴国的忠实盟友，这对吴国来说只有好处没有坏处。夫差被他说得有些心动，便有些犹豫起来。
伍子胥再次站出来反对媾和，他说：“现在不灭越国，以后必然后悔。勾践是贤君，范蠡、文种是良臣。他们若再回到越，将会叛乱啊。
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