。恰逢此时段颎遭人诬陷获罪被贬，汉桓帝只得任命胡闳接任护羌校尉。可胡闳既无威信，又无谋略，面对羌人进攻束手无策，导致贼寇势力日益强盛，边境局势急剧恶化。无奈之下，刘志再度启用名将皇甫规，任命其率军出击。皇甫规熟知西北民情与羌人习性，指挥得当，很快便大破叛军，暂时遏制住了羌人的攻势。
延熹五年（公元162年），叛乱未平，战火又起。沉氐各部族再次进犯张掖、酒泉二郡，当地百姓深受其害。皇甫规深知一味剿杀难以根治，便改变策略，以朝廷恩德与信义对其进行招抚。在他的劝导之下，沉氐诸部悉数归降。然而到了这年冬天，滇那等羌人部族五六千人又起兵叛乱，攻打武威、张掖、酒泉，焚烧百姓房屋，无恶不作。次年，陇西太守孙羌率军奋力出击，大破滇那羌，斩首、溺杀敌军三千余人，重创叛军主力。此时胡闳病重，汉桓帝深知平定羌乱非段颎不可，于是再度任命段颎为护羌校尉，主持西部平羌大局。
永*康元年（公元167年），羌乱波及京畿。东羌首领岸尾胁迫族人，接连进犯三辅地区，局势危急。汉桓帝急令中郎将张奂率军追击，张奂指挥有方，一举大破东羌，斩杀首领岸尾，彻底瓦解了这支叛军。与此同时，当煎羌举兵进犯武威，破羌将军段颎亲自率军迎击，全歼来犯之敌，剩余部众要么投降，要么溃散，西部羌乱至此得到阶段性平定。
二、北方边患：鲜卑崛起，连岁入侵
刘志统治期间，北方边境最大的威胁，来自于日益强盛的鲜卑族。鲜卑在杰出首领檀石槐的带领下，完成了内部统一，实力急剧膨胀，占据了昔日匈奴全部旧地，疆域辽阔、兵马强盛，开始频繁南下侵犯东汉边境，成为东汉中后期最严重的边患之一。
延熹元年（公元158年），鲜卑开始大规模侵犯东汉北方边境。同年冬天，汉桓帝下诏，派遣匈奴中郎将张奂率领南匈奴单于联军，出塞主动讨击鲜卑。此战汉军奋勇杀敌，斩首二百余级，给予鲜卑一定打击，暂时遏制了其南下的势头。
延熹九年（公元166年），鲜卑发动了更大规模的入侵。夏季，鲜卑联合南匈奴、乌桓，集结数万骑兵，一同攻掠北方九郡，所到之处生灵涂炭；秋季，鲜卑又勾结东羌、沉氐、先零等部族，合兵一处，大举进攻西北重镇张掖、酒泉等地。面对南北夹击
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