三月下旬。
此时在冀南盘踞的石友三，手握两万余兵马，盘踞枣强、清河、南宫、景县、故城五座县域。
这五县地处冀鲁交界，南临河南、北接河北平原，四通八达、土地肥沃、人口稠密，是名副其实的冀南腹地。
自开战以来，石友三便游离于各大主战场之外，从不主动抗敌、从不硬接日军锋芒，借着各方混战的空隙，一点点吞并地方保安团、收编散兵游勇、吸纳溃兵土匪，逐年坐大，从一开始在宋哲元手下当一个光杆的游击司令，如今两年的时光，他靠着威胁恐吓，和土匪称兄道弟，欺骗抗日武装等等方法，拥兵两万。
到一X三九年三月，他已然彻底形成自治割据之势。
武汉统帅部也承认石友三的编制，给了一个六十九军的番号。
石友三在冀南这里，税收自收、粮饷自筹、人事自封、律法自定、生杀自专。
城内县衙官吏由他任免，乡镇乡勇听他调遣，地方钱粮尽数入他军部私库，百姓生死祸福全系他一念之间。
整片冀南五县，俨然一方独立王国。
军部设于枣强县城中心的旧县衙大院，高墙大院、层层岗哨、卫兵林立，比寻常省级公署还要威严气派。
入夜，军部主楼灯火通明。
大厅之内酒肉陈列、桌案丰盛，酒香漫溢整座院落。
主位端坐一人，身形瘦弱、面色阴鸷、眉眼桀骜，一身将官军服却不戴军衔，正是冀南五县实际掌控者——石友三。
左右两侧，坐着他最核心、最铁杆的两大心腹。
亲弟，石友信，现任军部副师长，性情凶悍、贪婪无度，唯兄命是从，满心只想跟着兄长捞权捞利、割据享福。
副军长王清翰，常年跟随石友三辗转军阀混战、起落浮沉，深谙投机之道，圆滑狡诈、野心极重，从不讲家国大义，只论利弊得失。
今夜厅中，除却三人，另有一名不速之客。
此人一身长衫、面皮白净、眉眼阴柔，看似文人商贾，实则是华北老牌头号大汉奸——殷汝耕。
自日军全面侵华，殷汝耕便早早投敌，深得华北方面军信任，是日军操控华北伪政权的核心代理人。
此番秘密南上，身负新任华北方面军总司令冈村宁次的亲笔密令，专程潜入枣强，招降石友三。
冈村宁次是个名副其实的中国通，他到了华北之后，开始大力的打击游击队，并且扶持汉奸伪军，打的是以华制华的主张。
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