蓄谋已久。
核心野战主力是仙台第二师团，这个师团的官兵大多来自日本东北地区，对寒冷的气候和地形有天然的适应力。全师团约一万余人，虽然当时处于海外轮防缩编状态，但各级指挥机构完整，作战骨干经验丰富，师团长多门二郎中将是久经战阵的老将。
驻扎在辽阳、长春、旅顺的步兵联队平时就在各自的防区内反复进行夜间进攻和城市巷战演练，对各自预定目标的地形地貌烂熟于心。
满铁独立守备队名义上负责南满铁路沿线守备，实际上是发动柳条湖事件和炮击北大营的直接执行部队。六个大队总兵力约四千人，分散驻扎在公主岭、沈阳、大石桥、连山关、铁岭、鞍山等铁路沿线要点。驻铁岭的独立守备第五大队本来的任务是控制铁岭车站，九一八当夜奉命乘火车南下增援沈阳，从北侧夹击北大营。
但现在，梁忠甲的第十五旅驻扎铁岭，应该可以拖住他们。
关东军还有几张藏在暗处的牌。旅顺要塞司令部下辖的重炮兵大队配备大口径要塞炮，虽然主要用于要塞防御，但两门秘密运抵奉天的二十四厘米榴弹炮已经被预先校准瞄准了北大营和沈阳飞机场。
关东军飞行队拥有作战飞机约三十架，主力驻沈阳东塔机场周边，事变发生后迅速控制了制空权。
最容易被忽略的是在乡军人，一万余名日军退伍和预备役人员，事变前已经按军事编制秘密集结，每人都保留着单兵装备，接到命令后可以迅速补充正规部队。
极端情况下动员日本侨民和朝鲜农民，还可以再凑出几万人。
双方的整体态势可以概括为：东北军是一盘散沙，分散部署在从山海关到黑河的漫长防线上，精锐尽去，指挥混乱，没有统一作战预案；关东军是一颗钢钉，虽然总数不多但高度集中，每一兵每一弹都布置在精心选定的打击点上，拥有先发制人的全部主动权。
更致命的是，在沈阳这个核心节点上，关东军可以直接投入第二十九联队和独立守备第二大队，而东北军真正能打的主力只有北大营的独立第七旅。其他部队要么远在锦州、洮南，要么分散在吉林黑龙江，根本无法在短时间内集中增援。
但在这张看似一边倒的棋盘上，有一颗被提前摆下的棋子正在铁岭以北的丘陵地带静静等待。
梁忠甲的第十五旅已经完成了三道防线和储粮储弹，而对面驻扎在
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