持钢刀、盾牌，奋勇而上，与木剌夷死士近身搏杀，金铁交鸣之声响彻山谷，鲜血染红崖壁，尸身坠落深谷。
木剌夷士卒凭险死守，悍不畏死，居高临下抛掷滚木擂石、倾倒热油火把，数次逼退蒙古军攻势，山谷中烈火熊熊，浓烟滚滚。可蒙古大军声势浩大、源源不断，轮番猛攻之下，外围一座座堡寨接连陷落，守兵死伤无数，尸横遍野，粮道被彻底断绝，深山之中渐渐陷入饥寒困厄之境，士卒饥寒交迫，战力锐减，人心惶惶。
历时月余，木剌夷外围防线尽数崩塌，大军层层合围，直逼其国都阿剌穆特堡。
此堡建于万丈悬崖之巅，下临深谷，绝壁千仞，仅有一条狭窄栈道连通外界，乃是木剌夷百年根基所在，固若金汤，易守难攻。可此刻堡内粮草将尽，士卒疲敝，外无半分援兵，内无粮草补给，鲁克赖丁困守孤城，眼见大势已去，再无顽抗的底气，绝望不已。
万般无奈之下，鲁克赖丁只得大开城门，赤裸上身、自缚双手，亲率宗族亲贵、文武官员出城乞降，一路跪行至蒙古军前，痛哭流涕，俯首请罪。
旭烈兀率军入城，登临这座盘踞深山百年的险堡，俯瞰周遭千山万壑，眼底寒芒凛冽，神色冷峻。当即下令，尽数拆毁木剌夷所有山间堡寨、清除陷阱壕沟、收缴全部军械甲仗，将其首恶宗族尽数处置，顽抗旧臣一律诛杀，胁从部众尽数编入蒙古军中，盘踞西亚百年的暗杀之国，就此一朝覆灭，再无踪迹。
西疆心腹大患既除，旭烈兀整肃大军，休整士卒，囤积粮草，安抚波斯全境部族，严明军纪，秋毫无犯，深得民心。待兵马元气恢复，士气高涨，便调转兵锋，南向直指两河流域，兵锋所向，正是黑衣大食国都巴格达。
此时的黑衣大食（阿拔斯王朝），立国五百余年，巴格达雄城横跨幼发拉底河两岸，商贸繁华，府库充盈，宫殿巍峨，清真寺林立，哈里发穆斯台绥木自持立国久远、城坚兵众、宗教正统，素来轻视蒙古远途大军，全然不曾将旭烈兀的兵锋放在眼中，态度傲慢，拒不归降，甚至辱骂蒙古使者。
幼发拉底河河水滔滔，浑浊泛黄，北岸巴格达城墙高耸连绵，厚达数丈，城上甲士林立，旌旗密布，数十万大食兵马列阵城外，依河为险，战船密布，决意阻拦蒙古铁骑南下之路，气焰嚣张。
旭烈兀立马河畔，身披重铠，手持马
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