外形的法师在各地行走。
随着五位迈雅的加入，中土大陆又出现了五名年长睿智并且拥有神奇魔法的法师，这些巫师留下了无数的传说，但是在寻找索伦并展开斗争的时候，两位蓝袍法师相继战败，并且险些被黑暗之力腐化，渐渐不再出面。
褐袍法师则穿梭在无数深林山脉中，和中土大陆其他的动植物生命交流并进行研究，似乎已经遗忘了自己的使命。
最为强大的白袍巫师则在两名蓝袍法师销声匿迹后回到了中土大陆的西部，并在西海岸的埃奈德和稍南一些的刚铎国活动。
只有灰袍法师，名为米斯兰达、塔空和甘道夫的老巫师一直在风尘仆仆的穿梭在中土大陆的各个地区，搜寻着索伦及其同党的踪迹。
一晃就到了第三纪元2450年，甘道夫也来到了中土大陆一千多年。
这一千多年里，原本在物资丰富，静谧优美的幽暗密林中生活的霍比特人突然被大量出现的半兽人、强兽人及座狼、尸妖、食人妖等凶猛可怕的族群驱逐。
失去了生存家园的霍比特人就开始往西部迁徙，没有了霍比特人的幽暗密林也突然出现了一个强大的军事重镇——多尔戈多要塞，只是要塞中的领导人却是一名不知姓名的死灵法师，他的强大和残忍让幽暗密林附近的各族人类都迁徙出来，幽暗密林变得越来越神秘，同时也渐渐蒙上了一层诡异的雾气。
随着甘道夫的调查，几百年后出现在迷雾山脉北方的安格玛王国就有着索伦的影子，尤其是国王安格玛巫王拥有神奇的巫术法力，很可能就是索伦的部下。
在搜集好安格玛的信息后，甘道夫亲自去了一趟，结果发现这个巫王正是索伦手下的戒灵。
经过甘道夫的暗中筹措引导，最终在六百多年后，安格玛王国被推翻，甘道夫本想追寻巫王背后主人的下落，但是却被突然出现在附近那矮人王国凯撒督姆内的炎魔所中止了。
强大的炎魔迅速击杀了矮人一族的王者，无力抵挡的矮人们就从地下王城凯撒督姆中走出来，一部分跟随强大的长须王族前往了东北部遥远的灰色山脉和孤山，另一部分则向西迁徙至了蓝色山脉。
甘道夫在悄悄进入凯撒督姆后发现炎魔的力量十分强大，自己似乎并不是对手，于是他又开始寻找索伦的踪迹。
一直穿梭在天南海北
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