在工会和港口Mafia的双重威胁下，侦探社暂时搬离了现在的办公地点。
另一边，游轮上的工会首领菲茨杰拉德也宣布{这座城市我势在必得}——于是现在的局面就变成了三方对立。
太宰治这边将侦探社分为了一守两攻3支小队，而森鸥外则是向工会发去了进攻预告信。
第一场战争由Mafia抢攻，{柠檬炸弹}能力者炸毁了游轮、芥川龙之介对上了操控血液攻击的{红字}那撒尼尔·霍桑和风化能力{飘}玛格丽特·米切尔。
从人设上来说，那撒尼尔接近《红字》里的牧师，性格淡然、怀着度化世人的理想；而玛格丽特像《飘》的女主，表面傲慢、心里藏着振兴家族的愿望。
战斗的最后，玛格丽特为那撒尼尔挡下致命一击，芥川则是未愈的伤口撕裂、倒地不起。
诸伏高明摸摸下巴：“不知道那个和黑比诺同名的埃德加·爱伦·坡的异能力会是什么……最出圈的恐怖小说《厄舍府的崩塌》？还是最出名的诗篇《乌鸦》？或者脍炙人口的短篇《黑猫》？”
……
另一边，侦探社在入口的地道安满了监控和陷阱，但前来进攻他们的人竟然是五大干部之一的中原中也——江户川乱步立刻向社长请求找回进攻小组。
但中原中也只是提供了一个敌方小队的情报——社长对这个情报颇有疑虑，抬手指了一下脸，旁边的乱步领会了意思，将眼镜戴上发动了推理，惊讶得深吸一口气。
他推算出，Mafia的人也同样以{送礼}为名给工会送了情报：两名侦探社文职人员的居住地点——这是即使被侦探社看穿了也要跳坑的{明谋}。
国木田和谷崎前往救援，对上了可以操纵植物的{葡萄}异能力者，而工会的另一个长发男人在一开始就被国木田击中倒地——但他却没有死去。
【洛夫克拉夫特……】
“《疯狂山脉》？克苏鲁文化的开创者？”黑羽快斗虚起眼：“喂喂，这有些太超标了吧？”
这一场战斗的结果是谷崎用{细雪}的幻觉诱导了路过的大卡车撞向他们、文职人员趁机乘上火车撤离。
但是，港口Mafia派出了之前一直被封印的{脑髓地狱}——精神系能力者去堵截两名文职。
与此同时，太宰治在暗处与樋口还有杀手{银}见面——意外的是，这位从不开口还把脸用绷带裹起来的杀手居然是个女
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