在这样的大环境之下，乌戈国自然也不会独善其身，时常与高昌族之间爆发冲突。但由于高昌族人口多达一万五六千，所以乌戈国经常遭受欺辱。
自从兀突骨长大成人之后，一向饱受欺凌的乌戈国终于迎来了强有力的领袖，靠着兀突骨的神勇，打的高昌族心惊胆战，割地赔款，又是送女人，又是送牛羊，老老实实的俯首称臣，而兀突骨则被乌戈国的族人视为领袖。
卧榻之侧岂容猛虎酣睡，眼看着乌戈国日渐壮大，作为南中地区最大的土著，一直担任建宁太守的雍闿纠集了牧麻国、布依国、哀牢族等数万蛮族向乌戈国挑衅进攻。兀突骨虽然骁勇善战，但双拳难敌四手，最终被雍闿从建宁地区驱逐到了偏僻荒芜的朱提，这让兀突骨及乌戈国的族人对雍闿恨之入骨。
石达开率军征讨南中地区，利益最先遭到打压的就是以雍闿为首的地方豪族，但面对着蜀军凌厉的攻势，雍闿等人只能暂时屈服，以保住自己在建宁的利益和地位。
石达开也察觉到了雍闿的狼子野心，于是在建宁、云南等地，对依附于雍闿的牧麻、哀牢等蛮族大开杀戒，一口气杀了七八千人，大大削弱了雍闿在南中地区的影响力。这让雍闿及各蛮族首领对石达开恨得咬牙切齿，只是四万蜀军皆是带甲之士，凭这些地方土著的战斗力根本无法抗衡，也只能是敢怒不敢言。
就在雍闿与蛮族度日如年之际，蜀军发生内讧，杨怀、高沛策反了近两万蜀兵偷袭石达开，一举斩杀了七千多刘备的嫡系部队，杀的石达开狼狈逃窜，从建宁向朱提撤退。
雍闿绝处逢生，自然是喜出望外，联合了高定、朱褒等地方豪族，以及各蛮族的领袖与刘璋旧部达成了联盟，一起追袭石达开的残部。
敌人的敌人就是自己的朋友，退守到朱提郡的兀突骨得知石达开被打的狼狈不堪，遂率领乌戈国的族人救援石达开，让石达开避免了全军覆没的结局。
得知南中震荡的消息之后，刘备遂派遣张飞、庞统提兵五万南下征讨杨怀、高沛，以及雍闿、高定等地方土著及蛮族。
张飞大军压境，这些人自然望风而逃。只是好景不长，遭到南北夹击的刘备顾此失彼，被刘裕、赵匡胤高歌猛进，连下梓潼、阆中、江州等重镇，只能忍痛放弃云南，调张飞大军回援成都，命石达开、李恢据守朱提一带。
张飞大军撤走之后，杨怀、高沛及雍闿等人纠
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