小五郎的声音却在最后变了，变成了另一个人的声音，同时就见对方忽的一下，将头上的假发摘下，并抹去了一些化妆，从而露出了另一副面孔——
“以其人之道还治其人之身。村上丈，你以为，只有你会变装嘛？”
——“明智——高远！”
全然讶异的看到眼前这位原本以为是毛利小五郎的人露出来的真容，村上丈瞪大了眼睛，念出了对方的名字。
没错，原本眼前的这位毛利小五郎，就是高远假扮的。
由于一直以来的光线问题，在这仓库中，村上丈只能认出对方的身影，但却看不清对方的面容，但因为自己知道只可能是毛利小五郎来此，并且所见所闻都是毛利小五郎的身影与声音，故而村上丈觉得自己的计划应该是成功的，却没想到……
“为什么？不可能……为什么……”
完全无法理解事态现在为什么会发展成这样，一切原本都应该在自己的掌握之中才对，为什么会这样……
不解的，村上丈惊讶的看向眼前的明智高远，同时也总算切身体会到了，为什么会说明智高远才是最需要关注的人，他确实比起毛利小五郎以及那所谓的高中生侦探工藤新一而言，难对付太多了。
“确实，就算了解到绑架妃英理的歹徒是你村上丈这点，也只能知道你是冲着向毛利小五郎复仇来的之外，并不能得出更多的线索。但是，如果把平田初、泽木公平的事件也一起结合起来的话，那么这两天所发生的事，就很好理解了……”
淡淡的，高远解释道……