，奇皇后等人又去调兵。但当时，辽阳行省已经被打空了，蒙汉军队一共都不到一万人。没办法，又让崔濡雇佣了一批倭寇，凑够了一万，跨过鸭绿江，向高丽进发。虽然数次击败高丽军队，但高丽朝廷也调动精锐骑兵拦截，最后，崔莹和李成桂等人，靠著平安北道的骑兵，挫败了元军。元军因此大为沮丧，无论如何不乐意进攻，将领们也只能让他们撤回。最后，大军一路溃散，大批追随奇皇后和崔濡的高丽官员被杀，就没剩下几个人跑回去。
这次耻辱性的失败之后，元廷彻底失去了对高丽的影响。崔濡等人仍然不甘心，希望元顺帝继续支持，表示只要能保住高丽的权力，大元要多少钱粮女子，他们就给多少。高丽人如果不够用，他们和倭人关系也不错，可以在庆尚、全罗地区，设置倭人万户府，把这些地方给倭人，换取倭人也来保卫大元。
只不过，元顺帝一直对这些人观感不好，没有采纳。不久，孛罗帖木儿攻入大都，清算奇皇后党羽。崔濡也被押回高丽处决，他们的行动，算是完全失败了。
等孛罗帖木儿也翻车之后，大元自己都要被斩杀了————元顺帝北逃之后，高丽反而热心起来，积极和元顺帝、包括之后的元昭宗联络，表示自己还是大元忠臣。
这个举动，可能单纯就是他们也害怕明军一毕竟，这会儿大家普遍还是坚持认为，明军就是红巾军的。而高丽，是真的见识过红巾军。不过，他们的行动，也就是说说而已，其实也没有真正行动起来，给大元分忧。
在这种错综复杂的背景下，如何利用高丽，也是元廷的难题之一。当然，反过来，高丽的本地势力，也试图通过元军，实现自己的政治目标。
王保保东进的时候，高丽内部，传统的武人力量经过多轮清洗，已经元气大伤，很难成气候了。不过，新的武人阶级，却开始崛起，并且和之前一样，开始受到文官和老贵族的打压。这种故事一看就似曾相识，于是，王保保马上有了数，一边驻军准备，一边和新崛起的高丽武将李成桂取得了私下联系。