这边也没有消停。元末，大家更是拿起武器，开始「历史重演」。而且和安南一样，高丽这地方不知道为什么，也是个「快进服」。和中原相比，各种抽象要素极为集中，反复刷给大家看————
和王保保勾结的将领李成桂，就是其中代表。李成桂出生的并不是当时高丽控制区，而是元朝辽阳行省属下的双城总管府。他自称是「全州李氏」，但他的家族并非名门大族，只能算是地方豪强，在非常强调出身的朝鲜半岛，属于「寒门」，根本没有什么出头机会。
李成桂的高祖父李安社，和当地高丽官员争夺官妓，闹得沸沸扬扬，在老家都混不下去了，因此只能跑路，投降了蒙古，负责给蒙古人带路，对付当时坚持抵抗的崔氏武人政权。李氏带路非常认真，得到了蒙古人的赏识，被封为千户，后来还担任达鲁花赤。李成桂的祖父伯颜帖木儿、父亲兀鲁思不花也一直继承世袭达鲁花赤的职位。到他这一带，已经在双城这里树大根深，和蒙古人、高丽人都有往来。并且，因为当地女真人很多，他家甚至开始女真化了。属于在哪都能吃得开的。
元末，高丽王恢复了权力，又开始希望出兵北上，扩张领土。吾鲁思不花这时选择反水，投靠高丽，并且改名叫李子春，得到了高丽王授予的万户官职。到李成桂时，已经有了更多兵力，并且在和红巾军、元朝辽阳行省等势力的战斗中表现出色。起码欺负崔濡那种杂牌，还有老菜鸡纳哈出的时候，都是得心应手的。在他的指挥下，高丽军队一度攻克辽阳，后来才在其他元军的逼迫下撤走。因此，在高丽国内，也颇有声望。
不过，这一时期，武人的地位随著高丽王恢复权力，再次下降了。因此，李成桂等出身寒族的武人，实际上也碰到了「玻璃天花板」。朝廷开始把李成桂当做万能工具到处丢。发现他在北边影响大，就把他调到最南，对付那边肆虐的倭人。
这时候，倭人已经不是「盗贼」这么简单了，而是开始汇聚起来，攻打城池，高丽正规军也被他们击败。李成桂抵达之后，扭转了战局，杀死倭人头领阿其拔都至于倭人为什么也起了蒙古名字，自然是因为这会儿倭国其实都可以算是元友，可以加入大元内战服的————总之之后，就在那边驻扎了下来。
王保保来到鸭绿江流域，驻扎下来之后，首先就发现当地女真
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