这种方式，以及灵活的外交身段，孟加拉地区的邦国已经渡过了很多次危机，被征服的次数，也比德里那边少不少。
不过，他们对于海上，却缺乏足够的防御。
平心而论，印度沿海的各个邦国，也不是不擅长航海。尤其是南印度地区，那些和北方征服者文化颇有区别的土著人，对海洋其实相当熟悉。西印度各个土邦的海军，都多次和地中海世界或者波斯湾跑过去的海盗、海商或者说小股海军交战，对“西方”并不陌生。南印度的朱罗王朝，也就是中原人所说的“注辇”，甚至屡次出海远征，势力范围东至马来群岛、西至马尔代夫，对东西贸易影响很大，之前也直接和宋朝建立过联系。
和北方的各个民族不同，南印度的泰米尔人其实属于“航海民族”。南印度没有统一的时候，朱罗王国和库拉谢卡拉王国就多次进行海战。十一世纪，朱罗王国逐渐消灭了其他势力，并且控制了斯里兰卡和马尔代夫等岛屿，还继续向东扩张，试图扩大自己的贸易控制权。
当时，东南亚海岛上最强大的势力，是历史悠久的海上霸主三佛齐王朝。他们的核心区域，就在后世所称的马六甲海峡东口的重要港口城市——巨港。靠着海峡的交通，以及当地丰厚的农业产出，这里成为了重要的商业枢纽，给三佛齐提供了强大的实力后盾。
另外，三佛齐在外交上，也非常“有眼力”，对于宋朝十分恭敬，因此也得到了宋朝的赏识，获得了颇高的政治地位。咸平六年，宋真宗赠予三佛齐王国“承天万寿”的匾额和皇家铸钟。
大中祥符元年，宋真宗为了掩盖“檀渊之盟”中的尴尬，宣称有天书降于皇宫，下诏大赦天下，改元，并且封禅泰山。这次，还特许三佛齐使者陪位于朝觐坛。
虽然这次封禅，在历史上十分出名——不是好的那种。但能带他也去，可见这个国家也是很受重视的。而且，虽然中原人经常喜欢嘲笑宋朝，觉得人家菜，但在周围小国眼里，大宋依然是个巨无霸一般的存在、是天下财富的绝对中心。谁能攀上大宋，谁就能稳稳发财。
在这种优势下，三佛齐建立了一支强大的海军，垄断了东南亚的贸易。通过与宋朝的交流，他也模仿天朝，建立了一系列复杂的朝贡体系。不管是什么货物，都要先经过他们的手，才能北上。
在三佛齐的体系里，来自东爪哇和小
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