青年乞丐其实是周苍，他和郑耀宗扮成乞丐，遭净衣派乞丐绑架，终于弄清了在善化街乞讨的叫化子消失的原因。
周苍查不得其所只好放弃，问一名资格最老的四袋污衣乞丐：“尹三爷，我们是从武夷山来的，听说贵帮在潭州发现了一丝青莲教活动踪迹？”那叫尹三的乞丐恭恭敬敬问：“你们是讨伐青莲邪教联盟的人？”周苍点头道：“是，我们收到了贵帮传递的消息，立即便赶了过来。因为怎样也找不着你们，便只好扮作了乞丐引敌人上勾。”
尹三给了个赞的手势，庆幸道：“若不是两位来得及时，我们都可能死在这儿。”顿了一顿接着道：“关于邪教之事，我们这些低级弟子其实也不太清楚，只知县城里确实有邪教人员出没，至于她们的落脚点及活动路线等，就一概不清楚。”
看来这事还得从乞帮高层入手，两人埋头商量好，带上尹三，分骑三匹骏马，披星戴月赶往潭州。
正午，岳麓山下，鸟语花香。
尹三指着远处一间气势恢宏的庄园，说庄子叫聚义庄，是他们丐帮荆湖南路潭州分舵舵主黎智英的府邸。
周苍摇摇头，住大别墅，瓦碧墙红，锦衣玉食，比一般富贵人家还要气派，算是那门子的乞丐？
二人又埋头商量，该以怎样的身份怎样的方式接触黎智英。想了半天没头绪，那尹三忽道：“周爷，郑爷，你们既然能扮成乞丐，何不扮成戏班的人混进去？”刚刚，从他们身边经过一队戏班，尹三不经意听了他们的谈话，得晓戏班受聚义庄庄主所邀上门唱戏。
周苍一拍大腿，连称好主意。无缘无故扣押毒打污衣派弟子，三人深以为黎智英已然背叛丐帮，以本来脸目摆明车马造访，怕难达目的且有翻脸之忧。
郑耀宗立即追上了戏班，软硬兼施把他们请了回来。
周苍将班主拉到一旁，摸出一锭银子出来，编了一个借口说想加入戏班，班主是个六十多岁的老头，见多识广，三个恶丐眼神凶狠，决非善类，不敢问更不敢说半个“不”字，收下银子拿来戏服让他们换上。
入了庄，戏班被安排到偏房，班主放下行礼家伙，立即准备起来，周苍和郑耀宗安排做末行，尹三则做丑行，鉴于他们毫无演戏经验，虽化妆，却不上场。
三人也乐得清闲，与戏班人员交谈中得知，今日聚义庄中来了大人物，庄主设宴招待，特地请来戏班助兴。未时四刻，戏班正式登台
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